Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы – русский мужчина, полный решимости внедрить свои правила. Однако вскоре он оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, опытной руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. В результате столкновения двух культур возникает таинственная связь между директором и его недавней соперницей. Перед Мартой теперь стоит сложный выбор: сохранить сакральные традиции прошлого или последовать за новой любовью, сулящей надежду на светлые изменения в будущем.